1977 год. Магическая Британия в панике - Темный Лорд набирает обороты, созывая все новых и новых приспешников уже не только из Англии, но и за границей, становясь все могущественнее и могущественнее. Министерству каждый день приходится напоминать волшебникам о мерах безопастности, но это мало помогает - тут и там новые смерти, которые становятся все менее загадочными - ведь Авада Кедавра не оставляет следов. Везде шпионы и Минестерство не исключение - половина сотрудников либо добровольно перешли на сторону Волдеморт либо под заклятием Империус, но разве отличишь? Многие, кого обвиняют в измене, уверяют, что действовали под заклятьем, вот только все равно сажают всех, кто попал под горячую руку главы Аврората Бартемиуса Крауча. Убийство маглов стало уже делом обычным - на неделе пару-тройку семейств простецов находят убитыми и с расширенными от ужаса глазами. Премьер-министр маглов в ужасе. Что будет с Англией?
----------
В Хогвартсе все относительно спокойно. Пожалуй, единственное место, которое смерть обходит стороной. Дети мало знают о последствиях войны с темными силами, но все же догадываются о беспомощности Министерства перед Темным Лордом. В школе особый акцент делают на Защите от Темных Исскуств, некоторые учителя даже предлагают оставлять детей на летние каникулы в школе - Дамблдор все же великий волшебник и не позволит Пожирателям проникнуть в замок, он, дескать, защитит невинных детей. Но что может даже великий волшебник против оравы безумцев-убийц во главе с Волдемортом? Возможно, скоро и Хогвартс падет под натиском темных сил...